¡Bienvenidos!

Annualitix utiliza una casa de corretaje para custodiar sus fondos y acciones. Solo usted puede retirar o depositar dinero de su cuenta. Un poder legal limitado solo nos autoriza invertir a su nombre.

Nuestro equipo asiste con cada paso del proceso de la apertura y responde cualquier pregunta que pueda tener a lo largo del camino.

1. Realizamos una presentación sobre nuestra empresa y nuestros resultados. 
2. Conversamos sobre sus objetivos y circunstancias financieras.
3. Le enviamos un Acuerdo de Asesoramiento de Inversión.
4. Trabajamos con usted para abrir una cuenta de corretaje, transferir fondos y valores, y configurar contribuciones.

Nuestro objetivo principal es lograr resultados superiores. Sin embargo, sabemos que los clientes tienen otras consideraciones con respecto a su capital e inversiones. Por lo tanto, integramos análisis ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en nuestra metodología.

Minimizamos exposición a industrias que consideramos perjudiciales para la sociedad desde un punto de vista ambiental, ético, y social. Creemos que esta estrategia es una forma eficaz de mejorar la rentabilidad a largo plazo, reducir el riesgo, y crear un impacto positivo en nuestro mundo.

Manejamos la mayoría de los tipos de cuentas y trabajamos a través de Cuentas Gestionadas por Separado o SMAs. Las SMAs son carteras de inversión personalizadas que nos permiten adaptarlas a las necesidades y aspiraciones únicas de cada cliente.

• Cuentas Individuales
• Cuentas Conjuntas Individuales
• IRAs Tradicionales
• IRAs Heredadas
• Roth IRAs
• SEP IRAs
• Rollovers 401(k)

En nuestra opinión, invertir en empresas que cotizan en bolsa es una de las maneras más efectivas de generar y mantener la riqueza. Las empresas pueden crear valor a través de nuevos productos y servicios, expansión, adquisiciones, innovación y mejorando su rentabilidad y eficiencia. Además, los inversionistas pueden beneficiarse de ingresos por dividendos, liquidez, diversificación, y apreciación de capital.